"РЖД" размещают бессрочные облигации объемом 15 млрд рублей

"Российские железные дороги" планируют 19 июня в 11:00 мск открыть книгу заявок на облигации серии 001Б-01, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 22 июня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 июня 2020 года.

Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения - бессрочные. По облигациям предусмотрен call опцион каждые 5 лет с момента обращения по цене 100% от номинала.

Ориентир ставки 1-го купона - значение g-curve на сроке 5 лет + премия не более 200 б.п.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, МКБ, Sberbank CIB.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: