"РЖД" могут в июне разместить бессрочные облигации

"Российские железные дороги" планируют в июне разместить бессрочные облигации серии 001Б-01 объемом 15 млрд. рублей, следует из материалов рейтингового агентства АКРА. Выпуску облигаций был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еAA+(RU)".

"Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом ОАО "Российские железные дороги". Условиями выпуска предусматривается возможность по решению компании не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В случае принятия такого решения предусмотрена компенсация неполученных инвестором доходов со стороны Министерства финансов РФ в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №1260-р от 13.05.2020. На момент присвоения ожидаемого рейтинга механизм, а также сроки, предельные объемы и другие параметры возмещения неполученных доходов инвесторам документально не формализованы", - отмечает агентство.

Эксперты агентства отмечают, что данный выпуск облигаций не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании. "Несмотря на значительные потребности РЖД в финансировании программы капитального развития (около 1,8 трлн руб. в период с 2020 по 2022 год), АКРА не ожидает увеличения долговой нагрузки компании. Уровень ликвидности компании оценивается АКРА как очень сильный, сумма к погашению до конца 2020 года составляет около 195 млрд руб., при этом доступный объем кредитных линий превышает 850 млрд руб.", - говорится в материалах агентства.

Выпуск размещается в рамках программы бессрочных облигаций серии 001Б общим объемом до 350 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: