"Российские железные дороги" 11 октября 2016 года завершили расчеты по досрочному погашению еврооблигаций, номинированных в долларах США и швейцарских франках, а также размещению двух новых выпусков еврооблигаций – в долларах США и российских рублях, говорится в сообщении компании.
Компания выкупила еврооблигации с погашением в 2017 году (ISIN XS0499245180) на сумму $581,047 млн., еврооблигации с погашением в 2018 году (ISIN CH0205819433) - на сумму 69,750 млн. CHF.
Данные бумаги были замещены новыми еврооблигациями на $500 млн. со сроком погашения через 4 года и 15 млрд. рублей со сроком погашения через 7 лет.
Размещение бумаг в объеме $500 млн. сроком на 4 года прошло по самой низкой ставке по долларовым еврооблигациям за всю историю компании – 3,45% годовых. Ставка была установлена по итогам достигнутой в ходе размещения восьмикратной переподписки книги заявок, со снижением более чем на половину процентного пункта от первоначально объявленной ставки 4,0%. По итогам размещения география инвесторов распределилась следующим образом: США – 26%, Великобритания – 21%, континентальная Европа и Россия - по 17%, Азия – 12% и 7% - инвесторы из прочих регионов. Совместными организаторами и букраннерами размещения выступили J.P.Morgan и VTB Capital.
Размещение еврооблигаций в российских рублях в объеме 15 млрд. рублей стало первым размещением еврооблигаций в национальной валюте корпоративным эмитентом с 2013 года. При этом срок размещения, составивший 7 лет, стал самым длинным для размещений еврооблигаций в рублях с 2012 года. В ходе формирования книги заявок ставка, ориентир по которой был изначально установлен на уровне 9,5%, была снижена до уровня 9,2%, что ниже кривой доходности облигаций "РЖД" на локальном рынке, а премия к доходности ОФЗ составила менее 1%, говорится в материалах компании. Почти половина размещения была реализована в пользу крупнейших международных фондов и управляющих компаний, которые выкупили 48% еврооблигаций. Совместными организаторами и букраннерами размещения выступили J.P.Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital.
"Состоявшиеся сделки стали ключевой частью реализуемой программы по оптимизации структуры кредитного портфеля, целью которой является сокращение объема и формирование сбалансированного графика погашений валютных обязательств", - отмечает "РЖД".
