МОСКВА, 30 сен - РИА Новости/Прайм. РЖД доразместили выпуск "зеленых" бессрочных еврооблигаций в объеме 200 миллионов франков преимущественно среди швейцарских инвесторов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.
РЖД в четверг доразместили выпуск "зеленых" вечных евробондов в объеме 200 миллионов швейцарских франков с доходностью 3%. Ориентир доходности составлял около 3%, объем доразмещения ожидался в размере не менее 100 миллионов швейцарских франков.
"Несмотря на сложную ситуацию на рынках, которую мы наблюдаем на этой неделе, компания РЖД крайне успешно разместила дополнительный транш еврооблигаций. Это в очередной раз подтверждает, что высококачественные заемщики привлекают широкий спрос инвесторов и на фоне рыночной волатильности. Кроме того, экологическая составляющая выпуска также мотивировала многих инвесторов принять участие в сделке", - отметил Соловьев.
"По итогам размещения общий объем выпуска увеличился почти вдвое, что позволит обеспечить ликвидность бумаг и сделать выпуск привлекательным и на вторичном рынке. Бумаги были размещены преимущественно среди швейцарских инвесторов", - добавил он.
Швейцарские инвесторы хорошо знают компанию, и выпуск вызвал высокий интерес институциональных инвесторов и частных банков в Швейцарии, в том числе благодаря успешной публичной истории РЖД на швейцарском рынке долга, отметил в свою очередь первый вице-президент Газпромбанка (еще один организатор сделки) Денис Шулаков. По его словам, спрос в книге заявок превысил 200 миллионов швейцарских франков, включая заявки инвесторов из Швейцарии, России и других стран.
РЖД в среду провели звонки с инвесторами, посвященные возможному доразмещению. Его организаторами выступили Credit Suisse, Газпромбанк и "ВТБ Капитал".
РЖД в марте разместили выпуск "зеленых" бессрочных еврооблигаций в объеме 250 миллионов швейцарских франков с доходностью 3,125% и первым колл-опционом в июне 2027 года.
