РУССЛАВБАНК установил ставку 1-го купона по облигациям на 1,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) серии 01 (ГРН 40101073B от 27 июня 2013 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 12,50-12,90% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,32% годовых), но затем понижен до 12,25-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,63-12,89% годовых).

Напомним, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 5 августа. Банк намерен реализовать по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
   
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
   
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "УРАЛСИБ Кэпитал", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".
   
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: