"Русский стандарт" выпустит ноты, привязанные к рублевым облигациям

Банк "Русский стандарт" планирует выпустить кредитные ноты, привязанные к пятилетнему облигационному займу на 5 млрд. руб. Ноты будут обращаться в системах Euroclear и Clearstream. Об этом говорится в совместном сообщении "Русского стандарта" и организаторов пятого выпуска облигаций - Газпромбанка и ИНГ Банка (Евразия).

Выпуск пятилетних облигаций "Русского стандарта" на 5 млрд. руб. зарегистрирован ЦБ РФ 22 июля 2005 года. Размещение выпуска запланировано на сентябрь. Выплата купонного дохода по облигациям будет производиться каждые полгода. Ставка первого купона определится на конкурсе при размещении облигаций.

Газпромбанк выступает техническим андеррайтером (посредником при размещении облигаций), а ИНГ - координатором международных продаж.

Банк "Русский Стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла - основан в 1999 году, его уставный капитал составляет 1.27 млрд. руб. Основными акционерами банка являются ЗАО "Компания "Русский Стандарт" (90.75%), контролируемая Рустамом Тарико, а также IFC (6.42%). Чистая прибыль "Русского стандарта" в 2004 году по МСФО возросла в 3.2 раза - с 1.36 млрд. руб. до 4.39 млрд. руб. Активы банка выросли почти в 3 раза - с 14.85 млрд. руб. до 41.23 млрд. руб.

В апреле текущего года SPV-компания банка - Russian Standard Finance S.A. - подала заявку на включение в официальный список Комиссии по листингу Великобритании $1.5-миллиардного выпуска нот участия в займе (Loan Participation Notes). В рамках этого выпуска Russian Standard Finance уже разместила трехлетние евробонды объемом $300 млн. Ставка купона составила 8.125% годовых. Организаторами еврозайма выступили Barclays Bank и Citibank. В сентябре прошлого года банк разместил трехлетний выпуск еврооблигаций на $300 млн. Ставка годового купона составила 7.8%.

В настоящее время на рынке обращаются выпуск трехлетних облигаций на 500 млн. руб. ООО "Русский Стандарт-Финанс" и три трехлетних выпуска облигаций самого банка "Русский стандарт" объемом 1 млрд. руб., 2 млрд. руб. и 3 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: