"Русский Международный Банк" планирует в ноябре разместить облигации на 1,5 млрд рублей с доходностью 11,57-12,1% годовых

КБ "Русский Международный Банк" предварительно планирует с 5 по 12 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01. Размещение бумаг на бирже запланировано на 14 ноября 2013 года.

Банк планирует разместить по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предполагается годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости бумаг.

Процентная ставка 1-го купона будет установлена по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-12,10% годовых.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ, а также соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, говорится в материалах организаторов размещения.

Организаторами размещения выступают Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк", "Урса Капитал". Агент по размещению - Промсвязьбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: