Русская медная компания 13 декабря успешно разместила CLN на сумму $100 млн

Русская медная компания 13 декабря успешно разместила CLN. Об этом говорится в сообщении лид-менеджера выпуска. Объем выпуска составил $100 млн, ставка купона – 9,25% годовых. Кредитные ноты с погашением в 2008 году были размещены по номиналу среди широкого круга российских и западных инвесторов. Около 48% выпуска было приобретено банками, 39% – управляющими компаниями, 13% – частными инвесторами. По нотам выплачивается полугодовой купон.

Ноты были выпущены в рамках Глобальной Переупаковочной Программы Альфа-Банка.

Эмитентом кредитных нот Группы "Русская медная компания" выступила специально созданная компания Emerging Markets Structured Products B.V. Заемщик – материнская компания Группы Russian Copper Company Limited. Ноты обеспечены поручительством ведущих российских и казахских компаний Группы – ЗАО "Русская медная компания", ЗАО "Орметм"; ЗАО "Новгородский металлургический завод" и ТОО "Актюбинская медная компания". Лид-менеджер – ОАО "Альфа-Банк". Со-лид-менеджер – ВТБ, со-менеджер – Росбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: