"РусГидро" сегодня на ФБ ММВБ разместило облигации серий 01 и 02 на общую сумму 15 млрд. рублей.
По сообщению пресс-службы компании, в процессе бук-билдинга потенциальные инвесторы направили 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6 млрд. рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15-8,40% годовых) был снижен в последний день приема заявок до 7,90-8,15% годовых. По итогам рассмотрения заявок "РусГидро" установило ставку первого купона на уровне 8% годовых. Ставка 2-10 купонов равна ставке первого купона.
Срок обращения каждого займа составит 10 лет, по выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
Организаторами размещения выступили ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал". Ведущими со-организаторами размещения облигаций стали: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ИФК "Метрополь" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
Выпуски облигаций номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей. Выпуск облигаций серии 02 размещен частично.
Облигации ОАО "РусГидро" серий 01 и 02 включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
Бизнес-планом ОАО "РусГидро" на 2011-2015 годы предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.
