Rambler's Top100
 

"РусГидро" привлекло на долговом рынке 20 млрд рублей по ставке 8,5% годовых

[15.02.2013 10:08]  FinamBonds 

Выпуски облигаций ОАО "РусГидро" серий 07 и 08 размещены в полном объеме, сообщила компания. Согласно данным Московской Биржи, с облигациями серии 07 было совершено 74 сделки на общую сумму 10 млрд. рублей, с бумагами серии 08 - 50 сделок также на 10 млрд. рублей.

Эмитент реализовал по открытой подписке по 10 млн. ценных бумаг каждого выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем двух займов по номиналу составляет 20 млрд. рублей. Срок обращения выпусков - 10 лет, предусмотрены 5-летние оферты.

Ориентир ставки 1-го купона первоначально был объявлен в диапазоне 8,50-8,75% (доходность к 5-летней оферте - 8,68-8,94% годовых). В ходе сбора заявок маркетинговый диапазон по ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону понижения. Ставки первых купонов по облигациям были установлены по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем, отмечает компания.

Организаторы займов: Sberbank CIB, ВТБ Капитал и Связь-банк. Агента по размещению - Sberbank CIB. Со-организаторы: Банк Юникредит, Балтийское Финансовое Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер - БИНБАНК.

Облигации включены в котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
 
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: