"РусГидро" планирует 25 апреля разместить облигации на 15 млрд. рублей

Размещение выпусков облигаций ОАО "РусГидро" серии 01 и 02 номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый состоится на ФБ ММВБ 25 апреля текущего года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации указанных выпусков будет осуществляться до 17:00 по московскому времени 21 апреля 2011 года.

По сообщению компании, объем размещения составит 15 млрд. рублей (один выпуск будет размещен частично). Срок обращения каждого займа составит 10 лет, по выпускам предусмотрена 5-летняя оферта. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Планируется, что бумаги будут включены в котировальный список "А1".

Как сообщалось ранее, индикативная ставка первого купона по облигациям находится в диапазоне 8,15%-8,40% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте на уровне 8,32%-8,58% годовых.

Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.

Организаторами размещения выступают "Газпромбанк", "Райффайзенбанк" и "ВТБ Капитал". Функции андеррайтера исполняет "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: