Размещение облигаций "РусГидро" серии БО-П04 состоится на ФБ ММВБ 7 апреля, говорится в сообщении компании.
Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации составил около 40 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 10,35% годовых.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 11,04-11,30% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен - сначала снижен до 10,50-10,75% годовых, затем - до 10,25-10,50% годовых, а затем сужен до 10,30-10,45% годовых, с последующей фиксацией на уровне 10,40% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,35%, что соответствует доходности к погашению в размере 10,62% годовых.
Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ. Со-организатор - АБ "Россия".
Размещение выпуска осуществляется в рамках зарегистрированной ранее программы биржевых облигаций объемом 200 млрд. рублей.
