"Русфинанс Банк" разместил пятилетние облигации серии 10 на 2 млрд рублей

"Русфинанс Банк" сегодня на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 10 объемом 2 млрд. рублей. Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение ценных бумаг по фиксированной цене и ставке 1-го купона, заранее определенной эмитентом.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,9% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона по облигациям составлял 8-8,3%, во время проведения сбора заявок ориентир был снижен до 7,75 – 8,00%. Всего по выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Сбор заявок на облигации указанного выпуска, а также на облигации серии 11, размещение которого состоится завтра на ФБ ММВБ, осуществлялся до 12 ноября. Общий объем спроса на облигации "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 общим номинальным объемом 4 млрд. рублей в ходе маркетинга составил 8,334 млрд. рублей. Инвесторы подали 49 заявок со ставкой купона в диапазоне от 7,70% до 8,30% годовых. Эмитент принял решение об акцепте 33 заявок.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.

Организаторами размещения облигаций "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 выступают ИК "Тройка Диалог" и РОСБАНК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: