"Русфинанс Банк" разместил облигации серии БО-09 на 4 млрд рублей

Выпуск облигаций "Русфинанс Банка" серии БО-09 размещен в полном объеме, следует из сообщения эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Облигации размещены сроком на 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.

Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза и составил порядка 8 млрд. рублей. Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 12,25-12,50% годовых. В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 12,50% годовых. Значительный спрос на выпуск позволил несколько раз снижать ориентир по купону и закрыть книгу по ставке купона 12,00% годовых (что соответствует доходности к оферте 12,36% годовых), по которой сконцентрировался основной интерес инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: