"Русфинанс Банк" разместил классические облигации на 4 млрд рублей

Выпуск облигаций ООО "Русфинанс Банк" серии 13 (ГРН 41301792В от 02 июля 2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года.

Как сообщалось ранее, общий объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил предложение в 3 раза и составил 12,62 млрд. рублей.
 
Инвесторами было подано 49 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,00% до 8,35% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 8,35-8,65% годовых (доходность к оферте - 8,52-8,84% годовых). По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,1% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к оферте на уровне 8,26% годовых.
 
Организаторами выпуска выступают "РОСБАНК" и Sberbank CIB.
 
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, Банк планирует направить на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: