ООО "Русфинанс Банк" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07 (ИН 4B020701792B от 29.03.2013 г.), номинальным объемом 4 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.
Эмитент реализовал по открытой подписке 4 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
В ходе сбора заявок общий объем спроса на облигации займа превысил предложение почти в 4 раза и составил 15,851 млрд. рублей. Инвесторами было подано 50 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,15% до 8,55% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,63-8,84% годовых.
По итогам маркетинга ООО "Русфинанс Банк" определило процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 8,30% годовых.
Организаторами размещения выступают АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
