"Русфинанс Банк" 1 марта начнет сбор заявок на биржевые облигации объемом 4 млрд рублей

"Русфинанс Банк" в 10.00 по московскому времени 1 марта 2012 года начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (идент. номер 4B020201792B от 06 апреля 2011 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 2 марта 2012 года. Оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров должны направляться в адрес АКБ "РОСБАНК".

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 марта текущего года. Банк планирует разместить по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

Объявленный ориентир ставки купона в случае принятия эмитентом решения о выставлении 1,5-годовой оферты находится в диапазоне 8,81-9,28% годовых (доходность 9,0-9,5% годовых), при 2-летней оферте - 9,05-9,52% годовых (доходность 9,25-9,75% годовых).

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторами займа выступают АКБ "РОСБАНК" и ИК "Тройка Диалог".

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства банк намерен использовать на финансирование основной деятельности - предоставление потребительских кредитов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: