"РУСАЛ" разместил облигации на сумму 15 млрд рублей

"РУСАЛ Братск" 18 апреля текущего года полностью разместил на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 08 общим номинальным объемом 15 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Совокупный спрос на облигации в ходе сбора заявок составил более 25 млрд. рублей, количество поданных заявок превысило 50. Ориентир ставки первого купона был снижен с первоначально установленных 8,7-9,0% годовых до 8,4-8,7% годовых, книга закрыта вблизи нижней границы ценового диапазона со ставкой 8,5% годовых.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

"Данный выпуск облигаций подтвердил активный спрос рынка на ценные бумаги компании, что говорит о высоком доверии инвесторов к РУСАЛу. Наше предложение, несмотря на небольшой промежуток времени между размещениями двух серий и коррекцию на рынке, было очень позитивно воспринято, о чем свидетельствует существенный объем переподписки. Таким образом, за счет выпуска рублевых облигаций РУСАЛ завершил первый этап рефинансирования кредитного портфеля в общем объеме более 1 млрд. долларов", – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам РУСАЛа.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал и Сбербанк России. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: