РУСАЛ разместил облигации на 15 млрд. рублей по ставке 8,3% годовых

Выпуск облигаций ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 07 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 15 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 15 млрд. рублей, срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,3% годовых.

По сообщению компании, совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд. рублей, количество поданных заявок превысило 100 шт. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых.

Организаторами займа являются "Газпромбанк", "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".

Выпуск обеспечен поручительством со стороны ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск". Дополнительно РУСАЛ предоставит гарантию держателям облигаций в форме безотзывной оферты на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: