Rambler's Top100
 

РУСАЛ разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $600 млн

[27.01.2017 12:22]  FinamBonds 

РУСАЛ разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $600 млн. Срок обращения бумаг - 5 лет. 

Ставка купона установлена в размере 5,125% годовых. Первоначально ориентир доходности по бумагам был объявлен в районе 5,375% годовых.

Средства от размещения еврооблигаций планируется направить на рефинансирование существующих кредитов, говорится в материалах компании.

"Мы рады, что наш дебютный выпуск еврооблигаций привлёк интерес со стороны такого широкого круга международных инвесторов. РУСАЛ успешно открыл новый рынок заимствований. Эта сделка укрепляет позиции компании за счет диверсификации источников финансирования и улучшения структуры долга", - отметил Владислав Соловьев, генеральный директор РУСАЛа.

Организаторами сделки: J.P. Morgan, Crédit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International AG, Renaissance Capital, Sberbank CIB, SG CIB, UBS Investment Bank, UniCredit Bank и VTB Capital.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: