Rambler's Top100
 

"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

[29.04.2019 17:21]  FinamBonds 

"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых.

Организаторами займа выступили: БК "РЕГИОН", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, ГПБ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Банк "Открытие". Со-организаторы выпуска: Банк ВБРР и АКБ "ПЕРЕСВЕТ". Агент по размещению: ГПБ.

Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Книга заявок инвесторов была сформирована 25 апреля 2019 года. В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (10 млрд рублей) более чем в два раза. Заявки были поданы от 45 инвесторов, среди которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а так же частные инвесторы. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема займа до 15 млрд руб. и об установлении ставки первого купона на уровне 9,00% годовых, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (9,00%-9,25% годовых)", - говорится в пресс-релизе БК "РЕГИОН".

"РУСАЛ успешно вернулся к практике привлечения средств на финансовом рынке. Мы рады тому, что инвесторы сохранили доверие и проявляют значительный интерес к компании, которая продолжает вкладывать ресурсы в долгосрочные проекты, развивает производство "зеленого" алюминия, усиливая технологическую базу и укрепляя отношения с конечными потребителями в разных отраслях ", – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.

Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму $500 млн. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: