"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в соощении компании.
Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-002Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,50% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,55-6,75% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял - не менее 10 млрд. рублей.
"В ходе формирования книги заявок компания дважды снижала ориентир по ставке размещения. Так, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 6,55% до 6,75%, итоговая ставка была установлена на уровне 6,50% годовых. Данная ставка обновила рекорд, установленный компанией в прошлом году, и стала самой низкой для РУСАЛа за всю историю размещений", - говорится в пресс-релизе компании.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, банк "Открытие", Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
"Успешное размещение и интерес со стороны финансового сообщества в условиях сложной ситуации в мировой экономике, а также высокой степени неопределенности показывают значительный уровень уверенности в перспективе дальнейшей реализации стратегии РУСАЛа. Отдельно хотел бы отметить тот факт, что зафиксированная нами исторически низкая ставка всего на 1 процентный пункт превысила уровень ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на дату размещения. Мы рады, что инновационное развитие, создание новых алюминиевых продуктов и разработка технологических решений, направленных на сокращение углеродного следа, получают поддержку со сторону инвесторов, и планируем в дальнейшем следовать этим приоритетам развития", – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В 2019 году РУСАЛ разместил четыре транша рублевых облигаций – суммарным номинальным объемом 60 млрд рублей.
