РУСАЛ разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн, спрос на бумаги превысил $1,5 млрд

[26.01.2018 11:10] FinamBonds

РУСАЛ разместил 5-летние еврооблигации на $500 млн. Ставка купона была установлена в размере 4,85% годовых. "Более 100 инвесторов из Европы, Америки, России и Азии вошли в книгу заявок в новом выпуске еврооблигаций, размер которой превысил $1,5 млрд.", - сообщила компания.

Средства от размещения еврооблигаций планируется преимущественно направить на рефинансирование существующих кредитов, что будет способствовать дальнейшей оптимизации параметров кредитного портфеля и снижению стоимости заимствований.

"Успешное размещение третьего выпуска еврооблигаций говорит о том, что компания по-прежнему является привлекательным объектом для инвесторов, доверие которых постоянно укрепляется. Это способствует улучшению условий наших заимствований, соответственно, появлению дополнительных возможностей для развития бизнеса, которые мы активно используем", - заявил Владислав Соловьев, генеральный директор РУСАЛа.

Организаторы размещения: Citigroup, J.P. Morgan, VTB Capital, Credit Bank of Moscow, Credit Suisse, Gazprombank, NATIXIS, Renaissance Capital, Sberbank CIB, Sovcombank и UniCredit Bank