РУСАЛ размещает второй транш облигаций, номинированных в юанях (panda bonds). Общий объем размещения составил 500 млн юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых, сообщила компания.
Ожидается, что размещение предлагаемого транша будет завершено до 5 сентября 2017 года.
"РУСАЛ успешно привлекает средства на долговом рынке Китая, размещая второй транш облигаций на Шанхайской фондовой бирже. Мы рады постоянному интересу к компании со стороны китайских инвесторов и поддержке РУСАЛа, как первой зарубежной компании с основными производственными активами за пределами КНР, предложившей свои облигации на рынке страны", – отметил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам РУСАЛа Олег Мухамедшин.
Средства, полученные от размещения, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности компании, а также на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.
China International Capital Corporation Ltd. выступила в роли организатора и андеррайтера сделки.
В начале 2017 года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд.) сроком до семи лет.
Первый транш общим объемом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых был размещен в марте 2017 года.
