РУСАЛ размещает первый транш облигаций, номинированных в юанях (Panda bonds), общим объемом 1 млрд юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых, сообщила компания.
Параметры займа определены по итогам ряда встреч с инвесторами в Пекине, Шанхае и Шеньчжене.
Ожидается, что размещение предлагаемого транша будет завершено 21 марта 2017 года.
"РУСАЛ станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой будут предложены инвесторам на долговом рынке Китая путем размещения на Шанхайской фондовой бирже", - подчеркивает компания.
"Мы чрезвычайно рады такой поддержке со стороны китайских инвесторов: начать планировалось с объема 500 млн юаней, но в результате транш составит 1 млрд юаней. Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия РУСАЛа на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами", – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.
Средства, полученные от планируемого размещения планируется направить на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае. При этом оставшаяся часть привлеченных средств может быть использована для рефинансирования текущей задолженности компании.
Организатором размещения выступает China International Capital Corporation Ltd. в роли лид-менеджера и букраннера сделки.
В начале 2017 года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях, общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд.) сроком до семи лет. В июне 2016 года крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) объявило о присвоении РУСАЛу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз "стабильный". Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней действуют гарантии China United SME Guarantee Corporation, что позволяет получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.
