"РУСАЛ" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 8,79-8,94% годовых

"РУСАЛ Братск" планирует 4 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-001P-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 июля 2019 года.

Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3,5-летняя оферта.

Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", БК Регион, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: