Rambler's Top100
 

РУСАЛ проводит собрание владельцев еврооблигаций

[26.02.2018 13:38]  FinamBonds 

Rusal планирует 19 марта 2018 года провести собрание владельцев еврооблигаций, говорится в материалах компании. Предложение адресовано владельцам бумаг с погашением в 2022 году объемом $600 млн. (ISIN XS1533921299), владельцам двух выпусков облигаций с погашением в 2023 году объемом по $500 млн. каждый (ISIN XS1577964965 и XS1759468967 соответственно).

За раннее согласие (до 13 марта 2018 года) компания готова выплатить владельцам бумаг премию в размере $3,5 на $1000 основного долга. Окончательная дата принятия предложения - 16 марта 2018 года. Расчеты запланированы на 23 марта 2018 года.

Компания планирует получить согласие владельцев бумаг на изменение ковенант, тем самым сформировать единый подход с другими долговыми обязательствами. В мае 2017 года РУСАЛ привлек предэкспортное финансирование (PXF). В ходе сделки компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК "Норильский никель" и дивидендов, полученных от ГМК "Норильский никель". В течении 2017 года компания также согласовала аналогичные правки к договору левериджа с другими кредиторами (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Nordea Bank).

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: