РУСАЛ проводит собрание владельцев еврооблигаций

[26.02.2018 13:38] FinamBonds

Rusal планирует 19 марта 2018 года провести собрание владельцев еврооблигаций, говорится в материалах компании. Предложение адресовано владельцам бумаг с погашением в 2022 году объемом $600 млн. (ISIN XS1533921299), владельцам двух выпусков облигаций с погашением в 2023 году объемом по $500 млн. каждый (ISIN XS1577964965 и XS1759468967 соответственно).

За раннее согласие (до 13 марта 2018 года) компания готова выплатить владельцам бумаг премию в размере $3,5 на $1000 основного долга. Окончательная дата принятия предложения - 16 марта 2018 года. Расчеты запланированы на 23 марта 2018 года.

Компания планирует получить согласие владельцев бумаг на изменение ковенант, тем самым сформировать единый подход с другими долговыми обязательствами. В мае 2017 года РУСАЛ привлек предэкспортное финансирование (PXF). В ходе сделки компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК "Норильский никель" и дивидендов, полученных от ГМК "Норильский никель". В течении 2017 года компания также согласовала аналогичные правки к договору левериджа с другими кредиторами (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Nordea Bank).