РУСАЛ привлекает синдицированный кредит на $750 млн

[24.09.2019 10:53] FinamBonds

РУСАЛ объявил о новой синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объеме $750 млн. Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд., полученного в мае 2017 года, говорится в пресс-релизе компании.

Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.

"Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития", - отмечает компания.

Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом $725 млн.

"Новая сделка PXF, привязанная к показателям устойчивого развития, подтверждает лидерство компании в проектах по снижению углеродного следа. Мы рады, что банковское сообщество высоко ценит инициативы компании в области устойчивого развития. Для нас эта сделка – не только важный шаг на пути к рефинансированию кредитного портфеля компании, но свидетельство поддержки экспертами нашей экологической стратегии", - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.