Rambler's Top100
 

РУСАЛ привлекает кредит объемом до $4,75 млрд для рефинансирования долга

[24.06.2011 09:49]  FinamBonds 

Совет директоров ОК РУСАЛ одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до $4,75 млрд. от консорциума международных банков.

"Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией 7 декабря 2009 года, и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами", - говорится в сообщении компании.

Срок кредита составит 60 месяцев. Кредит подлежит погашению на ежеквартальной основе равными долями, начиная с конца 15-го месяца.

Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / covenant EBITDA согласно шкале:

Total Net Debt/ covenant EBITDA                             Маржа (% годовых)

> 4,0                                                                      2,85%

≤ 4,0 и > 3,5                                                           2,60%

≤ 3,5 и > 3,0                                                           2,35%

≤ 3,0 и > 2,5                                                           2,10%

≤ 2,5                                                                      1,75%

По итогам первого квартала 2011 года на основании финансовой отчетности показатель Total Net Debt/ covenant EBITDA находится в диапазоне от 3 до 3,5 к 1, что соответствует первоначальному уровню маржи 2,35% годовых.

Сделка подлежит одобрению кредитными комитетами банков.

"Рефинансирование в рамках соглашения о реструктуризации долга c международными кредиторами дает компании возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и инвестиционной деятельности, и ускорить выплату дивидендов, - сказал директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ Олег Мухамедшин. - Мы продолжаем активно работать над снижением стоимости долга и улучшением структуры капитала. Готовность банков предоставить финансирование является подтверждением высокого кредитного рейтинга РУСАЛа и демонстрирует доверие кредиторов к компании".

 
новости
 


Мнения посетителей

24.06.2011 10:05   Алекс: "возможность снять текущие ограничения, в том числе по операционной и ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности"- сказали бы проще: чтобы высвободить ресурсы для покупки акций гмк в связи с обострением борьбы с интерросом, который увеличил свою долю с 25% до 30%.

Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: