РУСАЛ планирует выпустить еврооблигации на $750 млн.

РУСАЛ планирует выпустить еврооблигации на сумму около $750 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Планируется, что бонды будут обеспечены экспортной выручкой компании.

РУСАЛ пока не выходил на рынок публичных заимствований, предпочитая привлекать синдицированные кредиты. На этой неделе банки-организаторы завершили синдикацию очередного кредита. Объем заявок на участие в кредите превысил первоначальный ориентир в $1.5 млрд. и достиг $2.6 млрд. Организаторами кредита выступили ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natexis Banque Populaires. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на пять и семь лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Ставки по траншам - LIBOR+1.1% и LIBOR+1.4% соответственно.

Холдинг РУСАЛ создан в марте 2000 года в результате слияния ряда алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. Продукция РУСАЛа экспортируется в 40 стран. Компания работает в 9 регионах России и в 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75% российского алюминия и 10% мирового. Объем производства первичного алюминия предприятиями РУСАЛа в 2005 году вырос на 1.6% до 2.713 млн. т. Консолидированная выручка РУСАЛа в 2005 году по US GAAP увеличилась на 22.3% до $6.65 млрд. Компания на 100% принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: