"РУСАЛ Братск" утвердил 18 апреля датой начала размещения облигаций серии 08 объемом 15 млрд. рублей | [12.04.2011 11:55] FinamBonds |
ОАО "РУСАЛ Братск" утвердило 18 апреля 2011 года датой начала размещения облигаций серии 08 (гос. рег. номер 4-08-20075-F от 20.05.2010 г.). Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей.
Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Книга заявок была открыта 4 апреля 2011 года, закрытие книги заявок состоится 14 апреля 2011 года. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.
Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона составлял 8,7-9,0% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,9%-9,2% годовых.
Организаторами займа выступают Газпромбанк, Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал и Сбербанк России. Агент по размещению - Газпромбанк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
