"Русь-Банк" полностью разместил дебютный выпуск облигаций

23.03.2006 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО АКБ "Русь-Банк", государственный регистрационный номер 40103073В. Общая номинальная стоимость выпуска – 1,4 млрд. рублей; Срок обращения – 3 года Срок оферты – через 1 год после начала размещения.

Как говорится в сообщении банка, выпуск размещен в полном объеме. По результатам аукциона по определению ставки первого купона, Эмитентом установлена ставка в размере 10,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте – 10,78% годовых. В ходе размещения инвесторами было выставлено 24 заявки общим объемом более 1,47 млрд. рублей. Диапазон процентных ставок, указанных в заявках инвесторов – от 10,10% до 10,50%.

Организатором облигационного займа выступила Инвестиционная компания "Тройка-Диалог". В состав андеррайтеров выпуска вошли: Инвестсбербанк, НОМОС-БАНК, Россельхозбанк, Еврофинанс-Моснарбанк, Ханты-Мансийский Банк, Северо-Западный Инвестиционный Центр, ИК Регион; со-андеррайтер – ИК ВЕЛЕС Капитал.

Размещение облигаций и проявленный интерес широкого круга инвесторов стали важным этапом в формировании публичной кредитной истории и диверсификации ресурсной базы Банка. Полученные средства Банк планирует направить на финансирование проектов кредитования среднего и малого бизнеса, а также на дальнейшее развитие программ кредитования населения.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: