Bonds.Finam.RU — информация о российском рынке облигаций Рублевые облигации ОАО «РЖД» в сумму 15 млрд. рублей были размещены в течение одного дня

Рублевые облигации ОАО «РЖД» в сумму 15 млрд. рублей были размещены в течение одного дня

[17.11.2005 10:51] Финам

16.11.2005. на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двух выпусков рублевых облигаций ОАО «РЖД», в ходе которого были полностью размещены облигации на общую сумму 15 млрд. рублей.

В ходе биржевого аукциона были определены ставки 1- го купонного дохода по двум сериям облигаций ОАО «РЖД». Купонный доход по облигациям ОАО «РЖД» выплачивается 1 раз в 6 месяцев (182 дня). Ставки купонного дохода по каждой серии равны соответствующей ставке на первый купонный период, определяемой по итогам аукциона. По облигациям серии 06 была установлена ставка в размере 7,35% годовых, по облигациям серии 07 — 7,55% годовых.

«Мы считаем размещение удачным для себя с учетом текущей конъюнктуры рынка. Для ОАО «РЖД» было важно разместить облигации с приемлемым для квазисуверенного заемщика уровнем доходности. Прогнозируемый спрэд по доходности к ОФЗ мы выдержали и считаем ставку 7,35% для 5-летних облигаций и 7,55% для 7-летних облигаций очень хорошей доходностью», сообщили в пресс-службе "КИТ Финанс", который является организатором выпуска.

«Нам приятно видеть среди инвесторов крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк и Газпромбанк, и иностранные банки, включая ИНГ Банк, АБН Амро и других, которые принимали участие и в прошлогоднем размещении ОАО «РЖД» и сегодня», — заявил Старший вице-президент ОАО «РЖД» Федор Андреев.

Размещение облигаций серий 06 и 07 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости, — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций серии 06 – 5 лет, серии 07 – 7 лет. Объем выпусков составляет 10 млрд. рублей и 5 млрд. рублей соответственно.

«ОАО «РЖД» впервые для российских корпораций разместила 7-летние рублевые бумаги, задав ориентир для всего рынка. В ходе аукциона инвесторами было подано более 100 заявок. Технические проблемы российской расчетной системы, которые в этот день осложнили проведение аукционов не только по корпоративным, но и по государственным облигациям, в итоге не помешали успешно завершить размещение облигаций компании», — говорит управляющий директор КИТ Финанс Максим Цыганов.

«Можно отметить, что в этих условиях эмитент пошел на предоставление небольшой премии по доходности к рынку. Учитывая это, а также ожидаемое улучшения ситуации на денежном и долговом рынках, можно прогнозировать рост цен в сегменте рублевых облигаций высшего эшелона и снижение доходности размещенных серий облигаций ОАО «РЖД» на 30-60 базисных пунктов» — говорит Максим Цыганов.

Итоги размещения говорят о его рыночном характере и подтверждают позиции облигаций ОАО «РЖД» как инструментов высшего эшелона с соответствующим уровнем доходности и кругом инвесторов. высокий спрос со стороны российских участников, включая крупных институциональных инвесторов,

Организаторами займа ОАО «РЖД» являются КИТ Финанс Инвестиционный банк и JP Morgan. Cо-организаторами размещения серий 06 и 07 выступили Газпромбанк, Банк «Петрокоммерц», Сбербанк и Транскредитбанк. Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк, Банк «Стройкредит», АБН Амро Банк, ИНГ Банк (Евразия), Международный Московский Банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Ситибанк, Банк «СОЮЗ», ФК Мегатрастойл.