"РТК-ЛИЗИНГ" в I декаде июня планирует разместить облигации на 2 млрд рублей с доходностью 12,63-13,16% годовых

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" планирует в период с 3 по 5 июня 2013 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-01154-Н от 04 марта 2013 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 7 июня, говорится в материалах к размещению.
 
Ориентир ставки 1-го купона объявлен организатором займа в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63-13,16% годовых.
 
Компания намерена реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
 
Организаторами займа выступают Промсвязьбанк и Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", агентом по размещению - Промсвязьбанк.
 
Согласно материалам к размещению, планируется включение облигаций в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.

Напомним, ранее размещение выпуска было запланировано на 11 апреля, но затем перенесено на неопределенный срок.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: