"РТК-ЛИЗИНГ" разместил выпуск биржевых облигаций объемом 1,5 млрд рублей

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" сегодня в полностью разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ММВБ. Ставки первых двух купонов по результатам book-building были определены на уровне 12% годовых. Объявленный ориентир ставки купона по облигациям при открытии книги заявок находился на уровне 11,5-12,5% годовых. В дату закрытия книги ориентир был снижен до 11,5-12,0%.  Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости.

В состав синдиката по размещению вошли: организатор - Промсвязьбанк, со-организаторы - БКС ИК, НОМОС-БАНК, андеррайтеры - ОПМ Банк, Примсоцбанк, Рублев КБ, Стройкредит КБ, Финансовый Дом ИК, Центр Капитал ИК.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, купонный период – полгода. Номинальная стоимость бумаг погашается частями по 15% при выплате с 1-го по 5-ый купон и 25% - при выплате 6-го купона.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: