"РТК-ЛИЗИНГ" разместил биржевые облигации на 2 млрд рублей

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 (ИН 4B02-02-01154-Н от 04.03.2013 г.) номинальным объемом 2 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Компания разместила по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к годовой оферте - 12,63-13,16% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 12,75% годовых.

Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ" / НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению будет выполнять Промсвязьбанк.
  
Согласно материалам для инвесторов, планируется включение в выпуска в котировальный список "А1".
  
Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: