"РТК-ЛИЗИНГ" 3 июня начнет сбор заявок на биржевые облигации объемом 2 млрд рублей

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 3 июня в 12:00 мск начнет сбор заявок на облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-01154-Н от 04.03.2013 г.), говорится в сообщении компании. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 5 июня. Техническое размещение намечено на 7 июня 2013 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к годовой оферте - 12,63-13,16% годовых).

Организатороми размещения выступают Промсвязьбанк, Банк "ОТКРЫТИЕ" / НОМОС-БАНК. Функции агента по размещению будет выполнять Промсвязьбанк.

Согласно материалам для инвесторов, планируется включение в выпуска в котировальный список "А1".

Привлеченные средства эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности (приобретение оборудования для последующей передачи в лизинг и частичное рефинансирование деятельности), следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: