"РСГ-Финанс" планирует в ноябре разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 12,63-13,16% годовых | [07.11.2013 09:54] FinamBonds |
"РСГ-Финанс" планирует предварительно в период с 18 по 20 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд. рублей. Размещение бумаг на бирже запланировано на 26 ноября 2013 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона будет установлена по итогам процедуры book-building, ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,63-13,16% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Поручителем по займу выступает RSG INTERNATIONAL LTD.
Организаторами размещения являются Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк" и Банк ЗЕНИТ.
"РСГ-Финанс" входит в ГК "КОРТРОС" (ранее ГК РЕНОВА-СтройГруп).
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
