"РСГ-Финанс" 18 ноября 2013 года в 11:00 московского времени откроет книгу заявок на облигации серии БО-01 номинальным объемом 3 млрд. рублей. Сбор заявок завершится 20 ноября в 17:00 московского времени, говорится в сообщении эмитента.
Размещение бумаг на бирже запланировано на 26 ноября 2013 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона будет установлена по итогам процедуры book-building, ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,63-13,16% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Поручителем по займу выступает RSG INTERNATIONAL LTD.
Организаторами размещения являются Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк" и Банк ЗЕНИТ.
"РСГ-Финанс" входит в ГК "КОРТРОС" (ранее ГК РЕНОВА-СтройГруп).
