"Росводоканал" разместил облигации на 3 млрд. рублей по ставке купона 9% годовых

Выпуск облигаций ООО "РВК-Финанс" серии 03 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей размещен в полном объеме, сообщила компания.

Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам book-building на уровне 9% годовых.

В процессе сбора заявок на размещение облигаций выпуска эмитент снизил ориентир по ставке купона с 9,25-9,75% годовых до 9,00%-9,50% годовых.

"РВК-Финанс" принял решение не использовать право досрочного погашения облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента.

Согласно эмиссионным документам, целью эмиссии является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для рефинансирования долговых обязательств и финансирования инвестиционных проектов Группы компаний "Росводоканал".

Организаторами размещения выступают ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "МДМ Банк". Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: