"Росводоканал" разместил облигации на 3 млрд. рублей по ставке купона 9% годовых | [15.11.2010 16:42] FinamBonds |
Выпуск облигаций ООО "РВК-Финанс" серии 03 общим номинальным объемом 3 млрд. рублей размещен в полном объеме, сообщила компания.
Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 5 лет. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам book-building на уровне 9% годовых.
В процессе сбора заявок на размещение облигаций выпуска эмитент снизил ориентир по ставке купона с 9,25-9,75% годовых до 9,00%-9,50% годовых.
"РВК-Финанс" принял решение не использовать право досрочного погашения облигаций в течение периода их обращения по усмотрению эмитента.
Согласно эмиссионным документам, целью эмиссии является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для рефинансирования долговых обязательств и финансирования инвестиционных проектов Группы компаний "Росводоканал".
Организаторами размещения выступают ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "МДМ Банк". Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
