ООО "РВК-Финанс" планирует предварительно 20 ноября с 11:00 до 16:00 (по московскому времени) провести сбор заявок на облигации серии БО-01. Техническое размещение на бирже предварительно намечено на 24 ноября 2015 года.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63-12,89% годовых, говорится в материалах к размещению.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Исполнение обязательств по облигациям обеспечено поручительством: ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал", ООО "Барнаульский Водоканал", ООО "РВК-Воронеж".
Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, РОСБАНК. Агент по размещению - Альфа-Банк.
ООО "РВК-Финанс" было создано в августе 2007 года с целью централизованного привлечения финансовых ресурсов для финансирования Группы компаний "Росводоканал".
