"Росводоканал" открыл книгу заявок на размещение облигаций объемом 3 млрд. рублей

ООО "РВК-Финанс" сегодня в 11:00 по московскому времени открыло книгу заявок на размещение облигаций серии 03 объемом 3 млрд. рублей. Срок сбора заявок заканчивается в 15:00 по московскому времени 12 ноября текущего года, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной эмитентом. Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 15 ноября 2010 года.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа 5 лет. Облигации имеют 10 купонов продолжительностью 182 дня каждый.

Эмитент принял решение о приобретении облигаций указанного выпуска у их владельцев. Период предъявления бумаг к выкупу - в течение последних десяти календарных дней шестого купонного периода. Дата приобретения биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с даты начала седьмого купонного периода. Цена приобретения бумаг - 100% от номинала. Ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке 1-го купона.

Согласно эмиссионным документам, целью эмиссии является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для рефинансирования долговых обязательств и финансирования инвестиционных проектов Группы компаний "Росводоканал".

Организаторами размещения выступают ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "МДМ Банк". Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: