"Ростелеком" разместил классические облигации на 10 млрд рублей

ОАО "Ростелеком" в полном объеме разместил выпуск классических облигаций серии 19 на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Общий объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил 13,5 млрд. рублей. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,90-8,10% годовых, что соответствовало доходности к оферте на уровне 8,06-8,26% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 8,1% годовых.

Компания реализовала по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.

Согласно условиям эмиссии, номинальная стоимость облигаций погашается частями - по 50% в 1638-й и 1820-й дни с даты начала размещения.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.

В феврале текущего года облигации выпуска были включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.

Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.

новости

Мнения посетителей

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: