"Ростелеком" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 001P-02R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг -10 лет, выставлена 5-летняя оферта.
Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 8,65% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 8,80%-8,95% годовых.
"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – в книгу было подано 49 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате переподписка книги достигала 4,7 раза", - говорится в пресс-релизе компании.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла первый транш на сумму 15 млрд. рублей.
"Мы постоянно следим за состоянием рынка с целью поддержания нашего долгового портфеля в оптимальном состоянии с точки зрения его структуры и стоимости обслуживания, используя наиболее привлекательные финансовые инструменты. Сейчас мы видим, что публичный рынок может предложить финансирование на привлекательных для нас условиях. Именно поэтому мы решили воспользоваться опцией облигационного займа, добившись наилучшего результата для рыночных выпусков корпоративных заемщиков за последние 3 года. Средства от размещения планируется использовать в основном для рефинансирования текущей задолженности", - отметил финансовый директор компании Кай-Уве Мельхорн.
