"Ростелеком" открыл книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей | [04.03.2013 15:47] FinamBonds |
"Ростелеком" открыл сегодня книгу заявок на облигации серии 19 (ГРН 4-66-00124-A от 28 июня 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 16.00 мск 5 марта. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 12 марта, следует из сообщения компании.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,06-8,26% годовых.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Согласно условиям эмиссии, номинальная стоимость облигаций погашается частями - по 50% в 1638-й и 1820-й дни с даты начала размещения.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.
В феврале текущего года облигации выпуска были включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
