"Ростелеком" открыл книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей | [04.03.2013 15:47] FinamBonds |
"Ростелеком" открыл сегодня книгу заявок на облигации серии 19 (ГРН 4-66-00124-A от 28 июня 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 16.00 мск 5 марта. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 12 марта, следует из сообщения компании.
Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,90-8,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,06-8,26% годовых.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Согласно условиям эмиссии, номинальная стоимость облигаций погашается частями - по 50% в 1638-й и 1820-й дни с даты начала размещения.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.
В феврале текущего года облигации выпуска были включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
