Совет директоров ОАО "Ростелеком" одобрил объединение сотовых активов в совместное предприятие (далее – "T2 РТК Холдинг") с компанией Теле2 Россия Холдинг АБ, которой в равных долях владеют фонд прямых инвестиций "ВТБ Капитал" (дочерняя структура ВТБ) и консорциум инвесторов.
"T2 РТК Холдинг" станет одним из ведущих игроков на российском рынке сотовой связи с сильными позициям в существующих регионах присутствия "Ростелекома" и Tele2 Россия и доступом к частотам мобильной связи следующего поколения во всех федеральных округах Российской Федерации. Объединенная абонентская база "T2 РТК Холдинг" составит около 38 млн. абонентов (по данным 3 кв. 2013 г.), а проформа выручки по данным 2012 года составит около 101 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе "Ростелекома".
"Ростелеком" внесет в капитал "Т2 РТК Холдинг" большинство своих сотовых активов и лицензий, тогда как Tele2 Россия передаст совместному предприятию все свои сотовые активы в России.
Передача активов "Ростелекомом" будет осуществляться в два этапа. На первом этапе "Ростелеком" передаст в "Т2 РТК Холдинг" свои самостоятельные мобильные дочерние компании и прочие активы, включая ЗАО "Скай Линк". По завершении первого этапа "Ростелеком" получит 45% голосующих прав и 26% экономическую долю в "Т2 РТК Холдинг".
В ходе второго этапа "Ростелеком" выделит свои интегрированные мобильные активы в 100% дочернее предприятие – ЗАО "РТ-Мобайл", на которое, как ожидается, будут переоформлены лицензии "Ростелекома" на оказание услуг сотовой связи (включая лицензии LTE). По завершении выделения "Ростелеком" внесет все акции
ЗАО "РТ-Мобайл" в капитал "Т2 РТК Холдинг" и доведет свою экономическую долю в "Т2 РТК Холдинг" до 45%.
"Объединение принесет существенную выгоду обеим сторонам и пойдет на пользу как потребителям, так и всему российскому телекоммуникационному рынку. "Т2 РТК Холдинг" планирует значительные инвестиции в развитие сети 3G/LTE и инновационных мобильных услуг высокого качества в интересах российских потребителей и корпоративных клиентов", - отмечается в пресс-релизе.
"Т2 РТК Холдинг" получит мгновенное расширение географии присутствия до федерального уровня, а также достаточный масштаб для успешной конкуренции с существующими федеральными операторами.
"Объединение мобильных активов позволит "Т2 РТК Холдинг" в полной мере участвовать в росте рынка услуг передачи данных на российском телекоммуникационном рынке благодаря сочетанию впечатляющего опыта Tele2 Россия в области развития мобильного бизнеса с широким диапазоном частот нового поколения "Ростелекома".
"Т2 РТК Холдинг" будет обладать значительным потенциалом по генерированию денежных потоков, в том числе за счет реализации в среднесрочной перспективе значительного синергетического эффекта от объединения активов, в частности, в области развертывания и обслуживания сетей, продаж услуг и сервисного обслуживания абонентов.
"Т2 РТК Холдинг" сможет предлагать конвергентные услуги фиксированной и мобильной связи на федеральном уровне.
"Ростелеком" получит дополнительную выгоду за счет существенного сокращения объема прямых капиталовложений в сегменте мобильной связи, а также передачи долга, связанного с мобильными операциями. При этом ожидаемое снижение выручки компании будет относительно незначительным, отмечает "Ростелеком".
Данная сделка станет ключевым моментом в реализации стратегии "Ростелекома" в области сотовой связи и усилит позиции компании в этом сегменте. Мобильные активы "Ростелекома" и Tele2 Россия идеально дополняют друг друга как в плане географического охвата, так и в плане сочетания имеющегося опыта Tele2 Россия по внедрению инновационных решений с обширным набором лицензий и диапазоном частот нового поколения "Ростелекома". При этом "Ростелеком" сможет значительно усилить свое участие в динамично развивающемся российском рынке мобильной передачи данных за счет своего стратегического участия в крупном и быстро развивающемся операторе, способном успешно конкурировать с основными участниками рынка.
Данная сделка одобрена советом директоров "Ростелекома" и подлежит утверждению регулирующими органами, а также соблюдению других предварительных условий, обычных для такого рода сделок. Ожидается, что первый этап сделки будет закрыт в первом квартале 2014 года. Завершение второго этапа сделки будет зависеть от проведения "Ростелекомом" реорганизации в форме выделения интегрированных мобильных активов. Планируемая реорганизация потребует одобрения общего собрания акционеров "Ростелекома", проведение которого запланировано на 30 декабря 2013 года. При получении всех необходимых одобрений, второй этап сделки планируется к завершению в первой половине 2014 года, говорится в пресс-релизе компании.
Сергей Калугин, президент ОАО "Ростелеком" прокомментировал: "Мы рады достигнутой с Tele2 Россия договоренности о создании нового федерального мобильного оператора с огромным потенциалом роста и впечатляющими перспективами. При поддержке обоих участников, "Т2 РТК Холдинг" однозначно ждет огромный успех".
Финансовыми консультантами "Ростелекома" в связи с данной сделкой выступили банки Credit Suisse и J.P. Morgan Limited. Банк Barclays предоставил заключение о справедливости распределения долей участников "Т2 РТК Холдинг". Юридическим консультантом "Ростелекома" на сделке выступила фирма Linklaters.
В качестве финансовых консультантов акционеров Tele2 Россия выступили "ВТБ Капитал" и банк UBS, в то время как Skadden выступил в роли юридического советника для Tele2 Россия.
