"Ростелеком" начинает сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей

ОАО "Ростелеком" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 17 (ГРН 4-64-00124-A от 28 июня 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 1 ноября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 8 ноября, говорится в сообщении эмитента.

Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Предполагается, что облигации будут включены в котировальный список "А1".

Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, следует из проспекта эмиссии.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - Газпромбанк.

Напомним, ранее "Ростелеком" маркетировал два выпуска облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,70% годовых (доходность - 8,63-8,89% годовых).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: