"Ростелеком" начинает сбор заявок на облигации объемом 10 млрд рублей | [31.10.2012 10:44] FinamBonds |
ОАО "Ростелеком" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 17 (ГРН 4-64-00124-A от 28 июня 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 1 ноября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 8 ноября, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Предполагается, что облигации будут включены в котировальный список "А1".
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, следует из проспекта эмиссии.
Организаторами займа выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - Газпромбанк.
Напомним, ранее "Ростелеком" маркетировал два выпуска облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,70% годовых (доходность - 8,63-8,89% годовых).
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
