Россия планирует провести road show по выпуску еврооблигаций в Лондоне в начале ноября, сам выпуск состоится не ранее февраля 2010 г. Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин.
"Мы планируем провести предварительное road show, а фактически страновую презентацию эмитента долговых бумаг в Лондоне во время российско-британской комиссии, которая пройдет в начале ноября", - сказал Д.Панкин. Предварительно заседание комиссии намечено на 4 ноября 2009 г.
Подготовка выпуска, в том числе заключение договоров с юридическим консультантами, рейтинговыми агентствами, финансовыми консультантами, а также отбор лид-менеджеров, подготовка проспекта эмиссии пройдет до февраля 2010 г. Решение о времени выпуска будет приниматься в зависимости от ситуации на рынке. "Нет такой жесткой необходимости выпустить именно в феврале или марте, апреле", - заявил Д.Панкин
"Мы чувствуем огромный аппетит у инвесторов на российские бумаги", - сказал Д.Панкин, отметив, что в мире растет интерес инвесторов к бумагам стран с развивающимися рынками в свете улучшения финансовой ситуации в мире.
Замминистра финансов отметил возрастающий спрос на уже обращающиеся выпуски еврооблигаций РФ с погашение в 2028 г и 2030 г.
Крупные иностранные банки проявляют высокую заинтересованность в участии в организации первого за последние 10 лет выпуска суверенных еврооблигаций России. Минфин России предполагает отобрать порядка трех банков, которые выступят лид-менеджерами выпуска еврооблигаций РФ из 15-20 крупнейших мировых банков. Сейчас Минфин готовит проект постановления правительства РФ по порядку отбора этих банков. "Идея в том, чтобы отобрать из круга ведущих 15-20 банков, которые играют ведущую роль в размещении (облигаций на мировых площадках), где-то 3 банка, которые будут выполнять функции лид-менеджера по выпуску евробондов.
Россия планирует в 2010 г выпустить еврооблигации на 17,8 млрд долл, в 2011 г - на 20,7 млрд долл, в 2012 г - на 20 млрд долл.
ПРАЙМ-ТАСС
