"Россети" разместили биржевые облигации на 10 млрд рублей

Выпуск облигаций "Россетей" серии БО-05 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

"В текущей конъюнктуре нам удалось выбрать наиболее удачный момент для размещения. В результате по облигациям Россети была установлена самая низкая ставка купона среди размещений, осуществленных в 2015 году первоклассными корпоратами на срок более 5 лет. Структура выпуска со сроком до оферты 7 лет и опционом-колл через 4 года позволяет зафиксировать ставку на длинный срок, но при этом обеспечивает возможность погасить облигационный заем досрочно в случае существенного снижения ставок в будущем. Благодаря проделанной работе нам удалось привлечь долгосрочное финансирование для нужд электросетевого комплекса. Установленная ставка купона по облигациям ПАО "Россети" существенно ниже ставок, предлагаемых банками по кредитам. Экономия на процентах для Группы компаний Россети составит около 500 млн. рублей, что является очередным подтверждением эффективной работы, проводимой менеджментом ПАО "Россети", - сказал заместитель генерального директора по финансам ПАО "Россети" Егор Прохоров.

Эмитент разместил по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 11,25% годовых.

Срок обращения бумаг составляет 10 лет с даты начала размещения, выставлена 7-летняя оферта. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода.

Организатор и агент по размещению - "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: