"Россельхозбанк" закрыл книгу заявок по облигациям серии 17 и 18 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей.
Книга заявок по облигациям Россельхозбанк серии 17 на сумму 10 млрд рублей была открыта 16 октября с диапазоном по ставке купона в 8,45% - 8,65% годовых.
В результате двукратной переподписки эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 15 млрд рублей за счет выпуска облигаций серии 18 с аналогичными параметрами размещения.
В ходе маркетинговой кампании первоначальный диапазон ставки купона был сужен до 8,35% - 8,40% годовых. Итоговая процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе диапазона в размере 8,35% годовых.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 2-х летняя оферта.
Выпуски облигаций Россельхозбанка вызвали значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний, говорится в сообщении Банка.
"Мы довольны результатами размещения. Заявленный спрос на облигации позволил одновременно увеличить объем размещения и установить ставку купона по нижней границе ценового диапазона", — отметила заместитель председателя правления "Россельхозбанка" Виктория Кирина.
Организаторами облигационного займа выступили ВТБ Капитал и Сбербанк России.
Со-организаторами займа являются банк Глобэкс, ЗАО "БФА", ООО "РОНИН", ЗАО ЮниКредит Банк.
